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        2023年1月鋼鐵流通業PMI為48.0% 行業景氣度略有回升
        來源:蘭格鋼鐵研究中心 葛昕 | 發布日期:2023-01-30

        20231月份鋼鐵流通業PMI總指數為48.0% ,比上月上升0.8個百分點,在收縮區間內再度走強。從分類指數看,構成鋼鐵流通業PMI10 個分類指數91降,其中銷售價格、總訂單量、采購成本、到貨速度、庫存水平、融資環境、企業雇員、走勢判斷和采購意愿 9 項指數上升,僅有銷售量1項下降。

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        1月份鋼鐵流通企業銷售量指數為40.4%,較上月下降3.6個百分點,在收縮區間內再次下降;訂單指數 45.2% ,較上月回升1.3個百分點,呈現收縮區間內小幅回升態勢。隨著需求淡季效應的顯現和春節假期的來臨,市場進入休市狀態,大部分工程項目施工用量明顯減少,但重點項目施工進度將有一定保障。

         

        1月份鋼鐵流通企業庫存指數為54.8%,較上月上升8.6個百分點。從區域來看,六大區域全部處于上升態勢,其中華東和中南地區庫存指數大幅上升,分別較上月上升 13.911.9個百分點,而華北、西北、東北和西南地區庫存指數分別較上月上升6.8 、 4.7、4.12.1個百分點。

         

        從規模來看,年銷量大于100萬噸、在50-100萬噸、在10-50萬噸和在 10萬噸以下的樣本鋼鐵流通企業庫存均呈現回升態勢,表明國內鋼材市場整體從去庫化 轉為 累庫期,市場也處于傳統的冬儲 階段。

         

        從先行指數來看,20231月份鋼鐵流通業采購意愿指數為50.2%,較上月上升 3.6個百分點,再次回到了擴張區間;走勢判斷指數為54.6%,較上月上升8.5個百分點,在擴張區間內快速突破回升,反映樣本企業對后期市場依然保持謹慎樂觀的態度。

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        2023年開年以來,在宏觀政策利好不斷和成本不斷走強的推動下,國內鋼材市場呈現了高位震蕩趨強的行情,但傳統淡季需求的明顯走弱也限制了鋼價上漲的空間。

         

        供給端:1月份,雖然國內鋼材市場呈現了高位震蕩趨強的行情,但鋼價上漲空間的受限與成本快速上漲的壓力,使得鋼廠短期虧損壓力加大,從而限制了鋼廠產能釋放的力度。從目前高爐開工率變化來看,鋼鐵企業生產釋放力度呈現承壓下降的態勢。據蘭格鋼鐵網調研數據顯示,2023 1月份前三周全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為76.2%,較去年12 月份下降0.7 個百分點。從重點大中型鋼鐵企業旬產數據來看,由于傳統淡季和春節假期以及鋼廠虧損壓力的影響,鋼廠的產能釋放也有所受限。中鋼協統計數據顯示,2023 1月上旬重點鋼企生鐵日均產量 176.0萬噸,旬環比下降0.4%,同比上升 0.6%;粗鋼日均產量 192.6萬噸,旬環比上升0.5%,同比下降 2.1%;鋼材日均產量 180.7萬噸,旬環比下降8.7%,同比下降 4.2%。因此預計 20231月份國內鋼鐵產量將呈現低位開局,據蘭格鋼鐵研究中心估算, 1月份全國粗鋼日產將維持在 240萬噸左右的水平,其中重點大中型鋼鐵企業粗鋼日產將會維持在190萬噸左右的水平。

         

        需求端:2022年,世界經濟下行風險加大,國內經濟受到疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期因素的反復沖擊,需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力持續演化,發展環境的復雜性、嚴峻性、不確定性上升,宏觀政策不斷加大調控力度,有效應對超預期因素沖擊,宏觀經濟大盤總體穩定,高質量發展取得新的成效,民生保障持續加強,經濟社會大局保持穩定。2023 年,盡管外部環境復雜嚴峻,世界經濟陷入滯脹風險上升,國內經濟恢復基礎尚不牢固,但是我國經濟韌性強、潛力大、活力足、長期向好基本面沒有改變,資源要素條件可支撐。隨著疫情防控轉入新階段,各項政策不斷落實落細,生產生活秩序有望加快恢復,經濟增長內生動力將不斷積聚增強。國內鋼材市場來說,各種宏觀政策不斷的落地實施,對于鋼市的信心和預期起到明顯的提振積極作用。

         

        20231月份鋼鐵行業景氣度在收縮區間內呈現略有回升的態勢。從宏觀層面來看,由于宏觀利好政策的不斷釋放,國內鋼市已經形成了國內經濟回暖的強預期,在強預期的引領下,國內鋼市的信心不斷增強。從需求端來看,相對高位的成本支撐也使得 冬儲的價格高于往年,貿易商對于冬儲的意愿不足也限制了冬儲需求的釋放,這也迫使鋼廠選擇自儲。從供給端來看,相對高位的成本、鋼廠庫存偏高的現實以及小幅虧損的壓力是制約現階段鋼廠產能釋放的主要因素,年初供給端將呈現低位開局的態勢。

         

        綜合來看,國內鋼材市場將依然面臨全球經濟衰退風險的不斷加大、國內經濟回暖的強預期、低位開局的供給、冬儲不足的需求、相對高位的成本等多方因素影響。蘭格鋼鐵研究中心預計,在強預期的引領下、低供給的支撐下、以及淡季需求不足的制約下,20232月份國內鋼材市場將呈現先揚后抑的走勢。

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